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Services de Family Office

Nos services de Family Office proposent une prise en compte de tous les aspects de votre patrimoine familial.

Analyse

Les spécialistes du service analysent les besoins du client, ainsi que de la valeur financière de son dossier. Ils dressent un profil de famille et un profil de risque.

Stratégie individuelle

Le service établit une stratégie individuelle basée sur les attentes du client. Les restrictions de placement et les risques personnels sont pris en considération. Associée à des revenus réguliers, cette stratégie préserve le capital à long terme. Les plus-values générées sont modérées et les fluctuations de valeur restent faibles. Quant au processus d’investissement, il est régi par le « bon sens ».  

Mise en œuvre et contrôle 

La mise en œuvre de la stratégie fait l’objet d’un reporting, d’un contrôle et d’un ajustement permanent. Le service se charge de l’administration du dossier, des opérations de paiement et de la documentation. La clientèle institutionnelle bénéficie, pour sa part, d’une consolidation d’actifs. Des informations sur le patrimoine et portant sur toutes les catégories d’actifs lui sont livrées rapidement et de manière appropriée.

Vingt ans d’expérience

Avec vingt ans d’expérience, nos spécialistes sont passés maîtres dans l’art de la consolidation d’actifs. Outre la consolidation des informations patrimoniales, leur activité comprend la gestion d’actifs financiers et non-financiers, l’établissement de rapport de gestion et la tenue de la comptabilité des titres. Des interfaces automatisées avec diverses banques suisses et étrangères assurent, par ailleurs, un service optimal.

 

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