Private Client Partners

Services de family office et de consolidation d’actifs depuis 1998.

La consolidation des actifs est également destinée aux clients institutionnels.

Private Client Partners dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du family office et de la consolidation d’actifs.

Services proposés :

• Analyse des besoins et analyse financière
• Mise en œuvre de la stratégie, rapports, suivi et ajustement continu
• Gestion du patrimoine familial / profil de risque, horizon d'investissement et objectifs d'investissement de la famille
• Gestion des actifs bancaires et non bancaires
• Consolidation de toutes les informations sur le patrimoine
• Interfaces automatisées avec diverses banques suisses et étrangères
• Rapports de gestion et comptabilité des valeurs mobilières
• Préservation du capital à long terme associée à des revenus réguliers
• Gestion du processus d'investissement
• Administration, opérations de paiement, documentation